Zapytania ofertowe
Ustawienia systemowe dla zapytań ofertowych
Ustawienia dotyczące zapytań ofertowych znajdują się w sekcji Ustawienia, Parametry systemu, Parametry zapytań ofertowych i są to odpowiednio:
- Klient może proponować cenę w zapytaniu ofertowym - opcja : tak lub nie
- Zapytanie ofertowe - minimalna wartość produktów w koszyku - określa minimalną kwotę, powyżej której jest możliwe złożenie zapytania ofertowego
- Zapytanie ofertowe - minimalna ilość produktów w koszyku - określa minimalną liczbę produktów, powyżej której jest możliwe złożenie zapytania ofertowego
- Pokazuj atrybuty w widoku listy dla podtypów - określa dla jakich podtypów ofert pokazuje atrybuty
- Wszystkie zmiany zapisujemy przyciskiem "zapisz"
Nowe ustawienie w Parametrach dokumentów ofertowych: Zapis zmian na dokumencie. Ustawienie pozwalające zapisać i wyświetlić w polu 'uwagi' zmiany ceny, produktu czy liczby produktów.
Obsługa zapytania ofertowego z perspektywy klienta
Aby, złożyć zapytanie ofertowe jako klient należy:
Dodać wybrane produkty do koszyka, tak by przekroczyć minimalna ustalona kwotę lub liczbę produktów dla zapytania ofertowego (widoczną na karcie zamówienia)
Na karcie zamówienia kliknąć opcjęzłóż zapytanie ofertowe
W następnej fazie należy określić:
- Datę ważności zapytania ofertowego
- Dodać ewentualne uwagi
- Określić rabat jaki chcemy uzyskać na konkretny produkt, określając procent rabatu lub kwotę jaką chcemy zapłacić za dany towar
- Aby zatwierdzić należy kliknąćZłóż zapytanie ofertowe, w tym momencie zapytanie zostanie przekazane do handlowca celem rozpatrzenia zapytania.
Po akceptacji zapytania ofertowego przez handlowca, na karcie zapytania pojawi się możliwość złożenia zamówienia na podstawie tego zapytania
Dodatkowo po utworzeniu zapytania, klient ma możliwość komunikacji z handlowcem za pomocą systemu komentarzy przypisanych do zapytania ofertowego
Obsługa zapytania ofertowego przez handlowca
Po złożeniu zapytania ofertowego przez klienta, handlowiec ma możliwość:
- Edycji zaproponowanych przez klienta rabatów
- Zmianę daty ważności zapytania ofertowego
- Dodania nowego adresu dla klienta wybranego na zapytaniu ofertowym poprzez użycie przycisku "+ dodaj nowy adres" znajdującego się pod polem "Adres dostawy:"
- Akceptacji zapytania ofertowego
- Odrzucenia zapytania ofertowego
- Umożliwienia wykorzystania zapytania wielokrotnie przez danego klienta
- Usunięcia dokumentu
- Stworzenie zadania związanego z zapytaniem ofertowym (wymagany moduł - Delegowanie zadań i rejestracja działań)
- Stworzenie zdarzenie związanego z zapytaniem ofertowym (wymagany moduł - Delegowanie zadań i rejestracja działań)
- Dodatkowo handlowiec ma możliwość komunikacji z klientem za pomocą systemu komentarzy umieszczonych na dole strony zawierającej zapytanie ofertowe
Hurtowe dodawanie produktów do dokumentu przez handlowca
Przy przygotowywaniu zapytania ofertowego, kontraktu czy zamówienia dla klienta, handlowiec ma możliwość dodania produktów hurtowo. Aby to zrobić, musi:
- Wejść na kartotekę klienta
- Przejść do zakładki Dokumenty
- W sekcji zapytania ofertowe, kliknąć "wystaw dokument"
- Następnie kliknąć przycisk "dodaj produkty z listy"
- System przeniesie nas do nowego okna, w którym wpisujemy ilość produktów, które chcemy umieścić w dokumencie
- Po wpisaniu ilości produktów, klikamy "przenieś na zamówienie", który znajduje się na samym dole okna. Okno z produktami zamknie się automatycznie, a produkty zostaną dodane na dokument. Następnie klikamy "złóż zapytanie ofertowe", aby wystawić dokument
Kopiowanie dokumentu na dokument ofertowy lub zamówienie
Z poziomu handlowca możemy skopiować dokument ofertowy na nowy dokument ofertowy lub zamówienie. Aby to zrobić, należy :
- Przejść do dokumentu ofertowego
- Zaznaczyć produkty, które chcemy przenieść
- Z rozwijanej listy wybrać na jaki dokument chcemy przenieść zaznaczone produkty
- Kliknąć "Wykonaj operację
- Kliknąć wystaw dokument